لی مینگ، هنرجوی جوان و شریف هنرهای رزمی است که معنای تسلیم شدن را نمی‌داند. او با یک استاد کاراته ژاپنی خیانتکار و خون‌خوار روبه‌رو می‌شود که این تقابل به نبردهایی به‌یادماندنی و چندین سکانس تمرینی فراموش‌نشدنی می‌انجامد.